Société de services RH — Gasperich
25 collaborateurs · clientèle PME luxembourgeoises
Remplacement d'un CRM générique (Pipedrive) par Dynamics 365 intégré à M365. Gestion des contrats de services, renouvellements automatiques et scoring des comptes à risque de résiliation.
Bénéfices concrets
Réduction du churn de 18 % en 6 mois
Alertes automatiques à J-60 des renouvellements
Intégration native avec Teams et Outlook
Déroulé d'une mission
1/ Audit du CRM existant (1 sem.) : export Pipedrive, analyse des données propres à migrer et des workflows à recréer.
2/ Paramétrage Dynamics 365 (3 sem.) : module contrats de service, scoring churn, alertes renouvellement à J-60 et J-30.
3/ Migration des données (1 sem.) : import des comptes, contacts et historique d'interactions depuis Pipedrive.
4/ Intégration M365 (1 sem.) : synchronisation Outlook, Teams et calendriers pour une expérience unifiée.
5/ Formation et activation (3 j.) : par équipe (commerciaux, account managers, direction).
Questions fréquemment posées
On quitte Pipedrive. Va-t-on perdre l'historique des échanges ?
Non. On exporte l'intégralité des notes, activités et emails depuis Pipedrive avant migration. L'historique est importé dans Dynamics 365 et reste consultable sur chaque fiche client.
Comment fonctionne le scoring churn ?
On définit ensemble les signaux de risque propres à votre activité (baisse des interactions, retards de paiement, non-renouvellement d'un poste clé chez le client). Le score est calculé automatiquement et alerte l'account manager concerné.
Le coût de Dynamics 365 est-il plus élevé que Pipedrive ?
Le coût de licence est effectivement supérieur, mais il inclut l'intégration native avec Teams et Outlook — outils que vous utilisez déjà. Le surcoût est généralement compensé par la suppression d'un ou deux outils tiers.