Cabinet d'avocats d'affaires — Cloche d'Or
20 avocats · dossiers multi-juridictions LU/BE/FR
Implémentation d'un CRM pour le suivi des relations clients, des mandats et des opportunités de cross-selling entre associés. Tableaux de bord de performance par practice area.
Bénéfices concrets
Opportunités cross-selling identifiées automatiquement
Vision 360° client partagée entre associés
Conformité RGPD et confidentialité renforcées
Déroulé d'une mission
1/ Atelier de cadrage (2 j.) : définition des entités (Client, Mandat, Opportunité), des droits d'accès par associé et des règles de confidentialité.
2/ Paramétrage Dynamics 365 (3 sem.) : structure practice areas, suivi des mandats actifs, détection des opportunités cross-selling.
3/ Import et nettoyage des données clients (1 sem.) : consolidation depuis Outlook, Excel et le logiciel de gestion de dossiers.
4/ Formation associés et office manager (2 j.) : focus sur la vision 360° client et les tableaux de bord de performance.
5/ Conformité RGPD (1 sem.) : paramétrage des durées de conservation, journaux d'accès et procédure de droit à l'effacement.
Questions fréquemment posées
La confidentialité des dossiers est-elle vraiment garantie entre associés ?
Oui. Chaque mandat est cloisonné par équipe via les rôles Dynamics 365. Un associé ne voit que les dossiers dont il est membre — les autres sont invisibles, pas seulement masqués.
Notre logiciel de gestion de dossiers reste-t-il en place ?
Oui. Le CRM gère la relation client et le développement commercial. Le logiciel de dossiers (Kleos, Clio, ou autre) reste le système de référence pour la facturation des honoraires et l'archivage légal.
Faut-il déclarer ce CRM à la CNPD ?
Les traitements de données personnelles doivent être documentés dans votre registre RGPD. Nous vous fournissons une fiche de traitement prête à l'emploi pour ce cas d'usage précis.