Agence immobilière — Kirchberg
12 agents · marchés LU/FR transfrontaliers
Déploiement de Dynamics 365 Sales pour centraliser les prospects, les biens et les transactions. Automatisation des relances et suivi du pipeline achat/location en temps réel.
Bénéfices concrets
Taux de relance prospects multiplié par 3
Historique complet des interactions par client
Pipeline visible pour le directeur à tout moment
Déroulé d'une mission
1/ Atelier de cadrage (3 j.) : définition du pipeline (prospects, visites, offres, signatures), des sources de leads et des KPIs cibles.
2/ Paramétrage Dynamics 365 Sales (3 sem.) : entités Bien, Prospect, Transaction ; automatisation des relances à J+3, J+7, J+14.
3/ Import des contacts et biens existants (1 sem.) : nettoyage et migration depuis les tableurs et l'ancien CRM.
4/ Formation agents (2 j.) : prise en main mobile sur terrain, enregistrement des visites et suivi des offres.
5/ Tableau de bord directeur (1 sem.) : pipeline global, taux de conversion par agent, délai moyen de vente.
Questions fréquemment posées
Nos agents travaillent beaucoup depuis leur téléphone. L'outil est-il adapté?
Dynamics 365 dispose d'une application mobile native (iOS et Android) permettant de consulter les fiches, enregistrer une visite et envoyer une relance directement depuis le terrain.
Peut-on gérer des biens en France et en Belgique dans le même outil ?
Oui, le CRM est multi-pays. On paramètre des champs spécifiques par marché (référence cadastrale LU, numéro fiscal FR…) et des vues filtrées par pays pour chaque agent.
Combien de temps avant de voir un impact concret sur les ventes ?
Les premières relances automatisées sont actives dès la semaine 4. Un gain visible sur le taux de relance est généralement constaté dès le premier mois complet d'utilisation.